Opret kontakt

Her skal du lære hvordan du opretter et nyt kontaktkort med kontaktpersoner i Structure.

Undgå dubletter

Inden vi går i gang med oprettelse af en ny kontakt, så er det altid en god idé, at tjekke om kontakten måske findes i forvejen.

1. Klik på knappen Søg i øverste højre hjørne
2. Indtast dit søgekriterium og klik på knappen OK eller tryk Enter/ Return
3. Hvis Structure finder kontakten til dig, så behøver du ikke oprette en nyt kort
4. Hvis du får nedenstående melding, så er vi klar til at gå videre i oprettelsen
5. Klik på knappen Annuller for at stoppe søgningen

Opret kontakt

Nu er vi klar til at oprette en kontakt. Sørg for at have alle relevante oplysninger klar (CVR-nr., adresse, telefon, webadresse etc.) Får du ikke tastet det nu, så vil det genere mange gange i al fremtidig brug af Structure.

1. Klik på knappen Opret i øverste højre hjørne
2. Vælg "Kontaktkort"
3. Hvis du har CVR-nr. klar, så indtast dette i første felt og tryk Tab – så laves der opslag hos CVR-registreret.
4. Udfyld så mange felter som muligt (felter markeret med rød stjerne * skal udfyldes)
5. Vælg status for kontakt (f.eks. "Kunde")
6. Vælg kundeansvarlig
7. Klik på knappen Opret eller tryk Enter / Return

Tip

I det viste eksempel opretter vi en kunde. Det er fuldstændig samme rutine, hvis du vil oprette en potentiel kunde eller leverandør. Eneste forskel vil være valg af Status.

Nu er du halvvejs

Tillykke - du har nu oprettet dit første kontaktkort i Structure.

Opret kontaktperson

Nu hvor du har oprettet kontaktkortet, så er du nu klar til, at indtaste en eller flere kontaktpersoner.

1. Klik på knappen Opret øverst til højre i portalen Kontaktpersoner
2. Markøren blinker nu i feltet Navn – indtast nu det fulde navn på kontaktpersoner
3. Tryk Tab og gå til næste felt Stilling (udfyld hvis kendt)
4. Tryk Tab og gå til næste felt Mobiltelefon (udfyld hvis kendt)
5. Tryk Tab to gange og gå til feltet E-mail (udfyld hvis kendt)
6. Gå tilbage til pkt. 1 hvis du vil oprette flere kontaktpersoner

Indsæt foto

Du kan også indsætte et billede af den netop oprettede kontaktperson.

1. Klik på knappen knappen på linjen med den nye kontaktperson
2. Du ser nu detaljekortet for kontaktpersonen
3. Klik ind i feltet Billede og indsæt billede fra udklipsholder

Tip

Hvis du har billede (JPEG eller PNG) på dit skrivebord, så kan du trække det hen over feltet.

Det færdige resultat

Læg mærke til, at nu blevet til fordi der er indtastet et billede.

Tastaturgenveje

Funktion	⠀macOS	⠀Windows
Søg i Kontakter...	⌘ Cmd F	Ctrl F
Opret...	⌘ Cmd N	Ctrl N