Opret kontakt

Her skal du lære hvordan du opretter en ny kontakt i Structure.

Undgå dubletter

Inden vi går i gang med oprettelse af en ny kontakt, så er det altid en god idé, at tjekke om kontakten måske findes i forvejen.

1. Klik på knappen Søg i øverste højre hjørne
2. Indtast dit søgekriterium og klik på knappen OK eller tryk Enter/ Return
3. Hvis Structure finder kontakten til dig, så behøver du ikke oprette en nyt kort
4. Hvis du får nedenstående melding, så er vi klar til at gå videre i oprettelsen
5. Klik på knappen Annuller for at stoppe søgningen

Opret kontakt

Nu er vi klar til at oprette en kontakt. Sørg for at have alle relevante oplysninger klar (CVR-nr., adresse, telefon, webadresse etc.) Får du ikke tastet det nu, så vil genere mange gange i al fremtidig brug af Structure.

1. Klik på Opret-knappen i øverste højre hjørne
2. Vælg "Kontaktkort"
3. Hvis du har CVR-nr. klar, så indtast dette i første felt og tryk Tab – så laves der opslag hos CVR-registreret.
4. Udfyld så mange felter som muligt (felter markeret med rød stjerne * skal udfyldes)
5. Vælg status¹ for kontakt (f.eks. "Kunde")
6. Vælg kundeansvarlig
7. Klik på Opret knappen eller tryk Enter/Return

Det færdige resultat

Tillykke - du har nu oprettet dit første kontaktkort i Structure.

Tastaturgenveje

Funktion	⠀macOS	⠀Windows
Søg i Kontakter...	⌘ Cmd F	Ctrl F
Opret...	⌘ Cmd N	Ctrl N

Footnotes

1. Status. I det viste eksempel opretter vi en kunde. Det er fuldstændig samme rutine, hvis du vil oprette en potentiel kunde eller leverandør. Eneste forskel vil være valg af Status. ↩